"Ардшинбанк": дебютный выпуск еврооблигаций
22 июля 2015 года ЗАО "Ардшинбанк" первым из частного сектора Армении провел дебютный выпуск еврооблигаций (форматы RegS/144A) на сумму 100 млн долларов США. Еврооблигации, получившие рейтинг Ba3 от Мудиз и B+ от Фитч, выпущены сроком на 5 лет и котированы на Ирландской фондовой бирже. Клиринг осуществляется в системах Euroclear и Clearstream.
НОВОЕ 5-ЛЕТНЕЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ "АРДШИНБАНКУ" предложить своим клиентам более долгосрочные кредитные средства, а также воспользоваться возможностями роста, еще более укрепив свои конкурентные преимущества на армянском банковском рынке.
Параллельно выпуску еврооблигаций "Ардшинбанк"
осуществил транзакцию по "получению разрешения" (consentsolicitation)
для приведения условий выпущенных банком в декабре 2014 года кредитных бондов
на сумму 75 млн долларов США в соответствие с условиями нового выпуска
еврооблигаций. Предложение по получению разрешения получило 100% голосов
держателей кредитных бондов. В дополнение "Ардшинбанк" предложил
держателям выпущенных в декабре 2014 года кредитных бондов перейти в новый
выпуск еврооблигаций. Высокий коэффициент перехода (80%) еще раз подчеркнул
доверие инвесторов по отношению к финансовой устойчивости
"Ардшинбанка".
Банк осуществил детально проработанную маркетинговую
кампанию, в результате которой более 35-и институциональных инвесторов проявили
заинтересованность во время 5-дневного роудшоу в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и
Бостоне. Инаугурационный выпуск
еврооблигаций был проведен при содействии инвестиционного банка
J.P.Morgan Securities plc. - эксклюзивного менеджера выпуска.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-04-22 12:23
«Лишение свободы и похищение властями Азербайджана лидеров, общественных деятелей, военнослужащих Арцаха являются открыто незаконными и абсолютно произвольными, преступными деяниями», - написал в Facebook экс-омбудсмен Армении, глава Фонда «Татоян» Арман Татоян.
-
2024-04-22 11:55
Соглашение между вице-премьерами Армении и Азербайджана, согласно которому "делимитация" между странами начинается якобы с Тавушского марза, фактически, дезавуировано Баку. МИД страны, с которой Пашинян якобы строит "мир", заявил, что "Армения согласилась вернуть 4 оккупированных села". Ни слова о дальнейшей делимитации или начале переговоров.
-
2024-04-22 11:48
Выступление члена делегации НС РА в ПАСЕ А. Геворгяна во время дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, Страсбург, 18 апреля 2024 г. Уважаемые коллеги, Армения является самой близкой из стран Совета к Ближнему Востоку, поэтому все, что происходит и может произойти там, критически важно и имеет влияние на мою страну. Наша обеспокоенность обусловлена еще и тем, что в странах региона проживают сотни тысяч армян.
-
2024-04-21 22:55
Договоренности, достигнутые в результате встречи 19 апреля 2024 года комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, свидетельствуют о том, что власти Армении под угрозой применения силы продолжают свою капитулянтскую политику, которая ставит под вопрос безопасность и само существование нашей страны.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2024-01-31 10:44
– самые привлекательные работодатели Армении На днях в Армении уже в третий раз прошла церемония награждения самых привлекательных, на взгляд студентов, работодателей «хайrate» («armrate»). Эта инициатива принадлежит известной аудиторско-консалтинговой компании «Грант Торнтон Армения» и Ассоциации ЧР («человеческие ресурсы» или на английском HR – «эйч-ар», то есть human resources) Армении и преследует цель акцентировать привлекательность работодателей среди выходящей на рынок труда молодежи, а также укреплять строительство отношений работодатель-вуз.
-
2024-01-26 10:20
«Заработайте крупные деньги и измените свою жизнь!». Чтобы реализовать свои мечты с инвестиционной платформой «Ардшинбанк», предлагается пройти тест по ссылке и ответить на ряд элементарных вопросов типа: куда бы хотели инвестировать, какой доход ожидаете и тому подобное. При этом ни слова о бизнес-планах и методах зарабатывания денег, хотя анонсируется, что, скажем, «Ардшинбанк», якобы, готов инвестировать от 650 тысяч драмов победителю. А в заключение от вас требуется сущая малость – пока есть вакансии для счастливчиков, срочно ввести свои координаты – мейл, телефон, имя, фамилию.
-
2024-01-22 10:18
Прибыль уже второй год подряд – не меньше полумиллиарда долларов США! 19 января Союз банков Армении (СБА) представил лаконичную справку об основных показателях банковской системы Армении за 2023 год, пообещав далее вернуться к иным обобщенным итогам деятельности 18-ти коммерческих банков республики. Нас в этом плане, в первую очередь, интересует полученная комбанками прибыль…
-
2023-03-14 10:43
Банки шикуют – в отличие от реальной экономики и вкладчиков Прошлый год для банковской системы Армении стал настоящим праздником, фантастическим карнавалом, о чем свидетельствует опубликованный на днях Союзом банков Армении сборник «Банковская система Армении в цифрах», обобщающий годовые результаты деятельности за 2022 год. В прошлом материале на эту тему мы задались вопросом, а был ли этот год столь же фееричным для всех остальных – прежде всего, для клиентов банков. Сегодня – продолжение разговора…