2015-07-30 15:12
Соб.инф.
"Ардшинбанк": дебютный выпуск еврооблигаций
22 июля 2015 года ЗАО "Ардшинбанк" первым из частного сектора Армении провел дебютный выпуск еврооблигаций (форматы RegS/144A) на сумму 100 млн долларов США. Еврооблигации, получившие рейтинг Ba3 от Мудиз и B+ от Фитч, выпущены сроком на 5 лет и котированы на Ирландской фондовой бирже. Клиринг осуществляется в системах Euroclear и Clearstream.
НОВОЕ 5-ЛЕТНЕЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ "АРДШИНБАНКУ" предложить своим клиентам более долгосрочные кредитные средства, а также воспользоваться возможностями роста, еще более укрепив свои конкурентные преимущества на армянском банковском рынке.
Параллельно выпуску еврооблигаций "Ардшинбанк"
осуществил транзакцию по "получению разрешения" (consentsolicitation)
для приведения условий выпущенных банком в декабре 2014 года кредитных бондов
на сумму 75 млн долларов США в соответствие с условиями нового выпуска
еврооблигаций. Предложение по получению разрешения получило 100% голосов
держателей кредитных бондов. В дополнение "Ардшинбанк" предложил
держателям выпущенных в декабре 2014 года кредитных бондов перейти в новый
выпуск еврооблигаций. Высокий коэффициент перехода (80%) еще раз подчеркнул
доверие инвесторов по отношению к финансовой устойчивости
"Ардшинбанка".
Банк осуществил детально проработанную маркетинговую
кампанию, в результате которой более 35-и институциональных инвесторов проявили
заинтересованность во время 5-дневного роудшоу в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и
Бостоне. Инаугурационный выпуск
еврооблигаций был проведен при содействии инвестиционного банка
J.P.Morgan Securities plc. - эксклюзивного менеджера выпуска.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2025-04-07 10:275 апреля в Академии шахмат Армении состоялся традиционный шахматный чемпионат среди журналистов, организованный Ассоциацией зарубежных корреспондентов (президент – Тигран Оганесян). В юбилейном десятом турнире приняли участие 16 представителей СМИ, сыгравшие семь туров с контролем времени 10 минут на партию, плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.
-
New2025-04-07 10:08«Вопрос отзыва международных судебных исков против Азербайджана мы воспринимаем примерно так: «Алиев потребовал, Никол испугался, покорился и отзывает эти иски», - пишет эксперт в сфере информационной безопасности Карен ВРТАНЕСЯН.
-
2025-04-05 10:46Фонд детского здоровья Армении инициировал проведение концерта «Симфонический рок во имя здоровья детей» при участии Государственного симфонического оркестра Армении, объединившего легендарные рок-мелодии в симфоническом исполнении.
-
2025-04-03 09:481 апреля 2025 года в Доме Российского исторического общества состоялась встреча председателя Правления Российского исторического общества, исполнительного директора Фонда «История Отечества» Руслана Гагкуева и председателя Организации ДИАЛОГ Юрия Навояна.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2025-01-29 10:09Пашиняна предупреждают, что армянская экономика находится на искусственном дыхании, население погрязло в безнадежных долгах, а он гордо отвечает, что за время его правления… активы банков увеличились вдвое. Показатели банковской системы Армении действительно впечатляют: в 2024 году общий капитал и активы выросли относительно предыдущего года на 20% каждый, а прибыль достигла рекордных 363,2 млрд драмов, увеличившись на 61%. Однако, чем больше процветают банки, тем сильнее нищает население. И это неправильно…
-
2024-11-12 10:28Власть все больше опирается на зажиточный класс, презрев интересы остальных В 2018 году широкие народные массы поддержали «бархатную революцию» Пашиняна, но через какое-то время перестали служить социальной опорой новой власти. Простые люди поняли, что приведенная ими к власти политическая сила не только не защищает их интересы, но и рассматривает их исключительно в качестве «дойной коровы» для себя. И напротив, правительство предпочитает не «нагружать» зажиточный слой населения, заботливо оберегая его от любого увеличения налогового бремени…
-
2024-11-06 15:31По итогам ежегодной церемонии, проводимой Фондовой биржей (AMX Group) и Центральным Депозитарием Армении в рамках конкурса на лучшие финансовые организации страны, Ардшинбанк признан лидером на вторичном рынке корпоративных облигаций. Напомним, что лучшего дилера рынка выбирают на основании общего голосования дилеров банков и инвестиционных организаций Армении – членов AMX.
-
2024-06-05 10:19Антироссийские санкции могут больно отозваться в Армении Армения вот уже более двух лет плотно сидит на игле реэкспорта, по сути превратившись в крупный перевалочный пункт в торговле между Россией и третьими странами. Среди экономических бонусов нашей страны от геополитического и геоэкономического противостояния России с Западом – также десятки тысяч прибывших в Армению релокантов с их бизнесами и капиталами. Но у каждой «медали» есть и обратная сторона…